3月中旬，由中國砂石協(xié)會(huì)編制的《2022年中國砂石行業(yè)運(yùn)行報(bào)告》正式發(fā)布。
報(bào)告顯示，2022年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展遇到疫情等國內(nèi)外多重超預(yù)期因素沖擊，砂石行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體呈“需求減弱，量價(jià)走低”的特征。全年砂石供需總體偏弱，供給端方面產(chǎn)線開機(jī)率、產(chǎn)能利用率整體偏低，需求端方面砂石需求收縮。從供需關(guān)系來看，2022年全年砂石處于供大于求的狀態(tài)，企業(yè)庫存保持高位。全國砂石產(chǎn)量174.2億噸，較2021年下降11.5%。
報(bào)告顯示，2022年砂石價(jià)格持續(xù)回落。2022年12月，全國砂石綜合均價(jià)為109元/噸，同比下跌7.0%。機(jī)制砂、天然砂、碎石價(jià)格也隨之分別回落至100元/噸、135元/噸、94元/噸。沿江、沿海城市砂石價(jià)格也較年初分別下降4.8%、9.5%。
報(bào)告顯示，2022年全國新增719宗砂石礦權(quán)，新疆新設(shè)砂石礦權(quán)為186宗；建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r兩種礦種數(shù)量最多；新設(shè)砂石礦權(quán)中，超大型、大型砂石礦權(quán)占比有所提升，中型、小型砂石礦權(quán)占比隨之下降。在新增砂石礦權(quán)出讓成交價(jià)方面，浙江、海南新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價(jià)分別為15.5元/噸、14.0元/噸，價(jià)格居全國前兩位，同比分別下跌49%、上漲4%，而遼寧、貴州等9省新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價(jià)在1元/噸以內(nèi)。
報(bào)告顯示，2022年砂石企業(yè)開機(jī)率和產(chǎn)能利用率均在年初、年底出現(xiàn)回落，年中保持較高水平；重點(diǎn)砂石企業(yè)在四季度日均出貨量高位運(yùn)行，其他時(shí)間均保持低位。
2017-2022年我國砂石產(chǎn)量變化情況 數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會(huì)大數(shù)據(jù)中心
量價(jià)齊跌砂石行業(yè)風(fēng)光難現(xiàn)
中國砂石協(xié)會(huì)大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)表明，2022年，全國砂石產(chǎn)量174.2億噸，較2021年下降11.5%。砂石供需總體偏弱，供給端受到庫存高企、疫情防控、運(yùn)輸受阻等因素的影響，產(chǎn)線開機(jī)率、產(chǎn)能利用率整體偏低；需求方面，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長9.4%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加碼發(fā)力，在擴(kuò)大有效投資、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，尤其是支撐砂石需求方面，發(fā)揮了積極作用。由于房地產(chǎn)投資低迷，開發(fā)投資全年降幅為10%，對(duì)砂石需求支撐偏弱。
在砂石產(chǎn)量下降同時(shí)，砂石價(jià)格也在持續(xù)回落。報(bào)告分析認(rèn)為，受到疫情、房地產(chǎn)市場低迷等多重因素的影響，施工項(xiàng)目開工率不足，砂石市場需求穩(wěn)中偏弱，導(dǎo)致砂石價(jià)格持續(xù)回落。據(jù)中國砂石協(xié)會(huì)大數(shù)據(jù)中心提供的數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，全國砂石綜合均價(jià)為109元/噸，同比下跌7.0%。2022年12月，全國機(jī)制砂均價(jià)100元/噸，同比下跌5.0%；天然砂均價(jià)135元/噸，同比下跌8.4%。2022年12月，碎石均價(jià)94元/噸，同比下跌7.9%。2022年，從全國18個(gè)重點(diǎn)城市砂石市場價(jià)格變化情況來看，這18個(gè)城市砂石價(jià)格均出現(xiàn)下跌，其中長沙、南寧、昆明、武漢跌幅均超過10%，跌幅分別為13.4%、12.9%、11.3%、10.1%。
值得注意的是，前些年一直價(jià)格企穩(wěn)的沿江、沿海城市砂石價(jià)格，也在整體行業(yè)偏弱運(yùn)行的大環(huán)境下呈現(xiàn)出持續(xù)回落的趨勢。報(bào)告指出，沿江城市砂石價(jià)格在年初高位運(yùn)行的基礎(chǔ)上，受到疫情封港、下游需求不佳、沿江運(yùn)費(fèi)高企等因素的影響，價(jià)格持續(xù)回落，進(jìn)入四季度，隨著施工旺季的到來，需求回升，價(jià)格也隨著略有回升。整體來看，2022年沿江港口砂石價(jià)格持續(xù)回落，12月降至114元/噸，較年初下降3.4%。2022年，沿海城市砂石價(jià)格波動(dòng)整體與沿江城市砂石價(jià)格波動(dòng)趨勢較為一致。前三季度，受到需求恢復(fù)不佳、沿海運(yùn)費(fèi)上漲等因素的影響，價(jià)格穩(wěn)中趨降，進(jìn)入四季度，工程旺季到來拉動(dòng)需求回升，價(jià)格也有所回升。2022年12月，沿海城市砂石價(jià)格為114元/噸，較年初下降9.5%。
新設(shè)采礦權(quán)增加規(guī)?；M(jìn)一步提升
報(bào)告顯示，截至2021年底，從各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）砂石礦山的分布情況來看，貴州、云南砂石礦山數(shù)量最多，分別為1582個(gè)、1050個(gè)；新疆、四川、廣西、內(nèi)蒙古、山西砂石礦山數(shù)量為500-1000個(gè)；江西、黑龍江、甘肅、廣東、湖南、重慶砂石礦山數(shù)量為300-500個(gè)；湖北、吉林、浙江、陜西、福建、遼寧、安徽、青海、河北、河南、山東、寧夏砂石礦山數(shù)量為100-300個(gè)；海南、西藏、江蘇砂石礦山數(shù)量均在100個(gè)以內(nèi)；北京、天津、上海砂石礦山數(shù)量為0。
值得注意的是，盡管2022年砂石行業(yè)量價(jià)齊跌，在許多地方已進(jìn)入下行通道，但仍有一些地方的砂石采礦權(quán)在不斷投放。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，全國新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量719宗，其中新疆新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量最多，為186宗；貴州、云南、黑龍江新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為50-70宗；廣西、廣東、湖南新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為35-40宗；青海、四川、吉林、甘肅、湖北、重慶、浙江、內(nèi)蒙古、山西、安徽新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為10-25宗；陜西、福建、江西、西藏、河南、遼寧、河北、山東、江蘇、海南新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量在10宗以內(nèi)。
在全國這些新設(shè)砂石礦權(quán)中，有建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r、建筑用花崗巖、建筑用砂巖、建筑用石料（凝灰?guī)r）、建筑用安山巖、建筑用玄武巖、建筑用白云巖、石灰?guī)r、片麻巖、建筑用閃長巖、玄武巖、花崗巖、建筑用輝綠巖、建筑用大理巖、角閃巖、凝灰?guī)r17種礦種。其中，建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r兩類礦種新設(shè)數(shù)量最多，分別為251宗、211宗；建筑用花崗巖礦75宗；建筑用砂巖、建筑用石料（凝灰?guī)r）、建筑用安山巖、建筑用玄武巖、建筑用白云巖五類礦種新設(shè)數(shù)量在20-50宗；建筑用閃長巖、建筑用輝綠巖、建筑用大理巖三類礦種新設(shè)數(shù)量在10宗以內(nèi)；另外，新設(shè)10宗石灰?guī)r礦、9宗片麻巖礦、4宗玄武巖礦、4宗花崗巖礦、2宗角閃巖礦、1宗凝灰?guī)r礦。
報(bào)告認(rèn)為，新設(shè)砂石礦權(quán)釋放也體現(xiàn)出砂石礦山規(guī)?；l(fā)展的趨勢，新設(shè)砂石礦權(quán)中，超大型、大型砂石礦權(quán)占比有所提升，中型、小型砂石礦權(quán)占比隨之下降。新設(shè)砂石礦權(quán)中，資源儲(chǔ)量大于1000萬噸的超大型砂石礦權(quán)、資源儲(chǔ)量在500萬-1000萬噸之間的大型砂石礦權(quán)，占比分別提升至40.0%、16.7%，占比均較2021年有所提升。另外，資源儲(chǔ)量在100萬-500萬噸之間的中型砂石礦權(quán)占比為31.0%；資源儲(chǔ)量在100萬噸以下的小型砂石礦權(quán)占比為12.3%，中型、小型砂石礦權(quán)占比均較2021年有所下降。從新設(shè)砂石礦權(quán)礦區(qū)面積來看，砂石行業(yè)規(guī)?；竭M(jìn)一步提升，礦區(qū)面積0.1-1平方公里之間砂石礦權(quán)占新設(shè)砂石礦權(quán)六成以上，成為新設(shè)礦權(quán)的主流。新設(shè)砂石礦權(quán)中，礦區(qū)面積在0-0.1平方公里之間的有222宗，占比為31%，占比較2021年下降14個(gè)百分點(diǎn)，新設(shè)小規(guī)模砂石礦權(quán)數(shù)量持續(xù)減少；礦區(qū)面積在0.1-1平方公里之間的新設(shè)砂石礦權(quán)有464宗，占比逐年提升，2022年已經(jīng)達(dá)到65%；礦區(qū)面積在1-10平方公里之間的新設(shè)砂石礦權(quán)33宗，占比為5%。
在新設(shè)礦權(quán)出讓成交價(jià)格方面，由于各地政府對(duì)砂石礦權(quán)出讓的調(diào)控力度和競買人參與競拍的競爭情況不同，我國各省份新設(shè)礦權(quán)出讓成交價(jià)格差異較大。浙江、海南新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價(jià)分別為15.5元/噸、14.0元/噸，價(jià)格居全國前兩位，同比分別下跌49%、上漲4%；山西、安徽、廣東、湖南新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價(jià)在5-10元/噸之間；陜西、福建、河南、重慶、四川、山東、湖北、廣西、江西、內(nèi)蒙古、西藏、江蘇新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價(jià)在1-5元/噸之間；吉林、甘肅、新疆、河北、黑龍江、云南、青海、貴州、遼寧新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價(jià)在1元/噸以內(nèi)。
浙江、海南、廣東等東南地區(qū)熱點(diǎn)省份，新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價(jià)居全國第一，主要是因?yàn)檫@些地區(qū)砂石礦權(quán)出讓的礦種優(yōu)質(zhì)、終端產(chǎn)品預(yù)期售價(jià)高、資源儲(chǔ)量大、出讓年限長，普遍有交通便利的優(yōu)勢，受到央企國企等大型砂石投資商的青睞，可以接受較高溢價(jià)，因此普遍競爭激烈，導(dǎo)致最終成交價(jià)居高不下。而遼寧、黑龍江、云南、貴州等東北、西南地區(qū)由于自身資源儲(chǔ)量較為豐富，但是當(dāng)?shù)匦枨蟛蛔悖糠质》萑缳F州處于嚴(yán)重的供大于求，屬于砂石凈流出市場，參與競買人溢價(jià)競拍動(dòng)力不足，因此新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價(jià)也較低，均不足1元/噸。
行業(yè)低位運(yùn)行砂石短缺時(shí)代遠(yuǎn)去
2022年砂石企業(yè)開機(jī)率和產(chǎn)能利用率走勢較為一致，均在年初、年尾出現(xiàn)回落，年中保持較高水平。一季度，受春節(jié)假期、雨雪天氣等影響，開機(jī)率、產(chǎn)能利用率均較低，2月更是分別降至38%、19%；二季度疫情逐漸緩解，三季度工程旺季到來，二、三季度開機(jī)率、產(chǎn)能利用率均保持較高水平，6月更是達(dá)到了年度最高水平，分別升至73%、39%；進(jìn)入四季度，受到雨雪天氣到來以及疫情的反復(fù)，雙重因素的影響導(dǎo)致開機(jī)率、產(chǎn)能利用率均出現(xiàn)回落，12月，分別降至60%、35%。
報(bào)告指出，根據(jù)對(duì)重點(diǎn)砂石企業(yè)監(jiān)測顯示，重點(diǎn)砂石企業(yè)在四季度日均出貨量高位運(yùn)行，其他時(shí)間均保持低位。一季度，春節(jié)假期，砂石礦山廠停工，疊加需求不足等因素，重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量低位運(yùn)行；二季度，隨著疫情的好轉(zhuǎn)，砂石運(yùn)輸條件的改善，重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量有所回升，4月升至641萬噸/日；三季度，疫情反復(fù)、施工項(xiàng)目進(jìn)度緩慢影響砂石需求，重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量持續(xù)回落，9月降至163萬噸/日；四季度，隨著工程旺季的到來，砂石需求回升，重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量達(dá)到年度最高值，11月達(dá)到了1019萬噸/日。
對(duì)2023年我國砂石行業(yè)發(fā)展，報(bào)告認(rèn)為，在供給方面，砂石供應(yīng)或?qū)⒎€(wěn)中有升。整體來看，我國砂石短缺的時(shí)代已經(jīng)遠(yuǎn)去，除部分地區(qū)外，我國大部分地區(qū)砂石供應(yīng)處于充足狀態(tài)，在這樣的市場環(huán)境下，隨著疫情防控的逐漸放開，新建以及現(xiàn)有砂石生產(chǎn)線產(chǎn)能的逐漸釋放，砂石供應(yīng)或?qū)⒎€(wěn)中有升。在需求方面，砂石需求或?qū)⒎€(wěn)步提升。房地產(chǎn)市場方面，隨著相關(guān)政策落地見效，房地產(chǎn)市場將會(huì)逐步發(fā)生積極的變化，對(duì)砂石需求會(huì)緩慢增長；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，政府工作報(bào)告指出重點(diǎn)支持交通、水利、能源、信息等基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。積極擴(kuò)大有效投資、促進(jìn)投資穩(wěn)定增長，基建投資有望保持較快增長，特別是政府工作報(bào)告中提出的“3.8萬億專項(xiàng)債”和“重大工程”將對(duì)砂石需求形成有力支撐。總體來看，砂石需求預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)步提升的趨勢。在砂石價(jià)格方面，將整體微幅下降。預(yù)計(jì)砂石供給或?qū)⒎€(wěn)中有升，而需求或?qū)⒎€(wěn)步提升，在這樣的供需環(huán)境下，疊加砂石企業(yè)之間競爭的日趨激烈，預(yù)計(jì)砂石價(jià)格將維持下行趨勢，但下降幅度有限。
來源：中國礦業(yè)報(bào)
鑫金山砂石生產(chǎn)線
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客戶現(xiàn)場
項(xiàng)目展示
發(fā)貨現(xiàn)場